Conseiller(ère) – Finances personnelles

Type d'emploi : Permanent
Nb d'heures : 35h - Temps plein
Salaire : À discuter
Niveau d'étude : Collégiale
Poste(s) à combler : 1
Publié le : 12 September 2025
Date limite : 19 September 2025

Lieu du poste : Cookshire-Eaton
Caisse Desjardins du Haut-Saint-François (Cookshire-Eaton)
15, rue Principale Est, Cookshire-Eaton
Québec, J0B 1M0
Tél. : 819 875-3325

Description du
poste

Niveau d’emploi
NV-07

À titre de conseiller(ère) en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle principalement composée de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales

▪ Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
▪ Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
▪ Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
▪ Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Nos
exigences

▪ Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
▪ Un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
▪ Baccalauréat en administration des affaires ou du domaine (un atout). Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées. Par exemple, toute expérience en vente-conseil et en développement des affaires dans tout type d’industrie peuvent être reconnue comme étant pertinente.
▪ Détenir le Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
▪ Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire.

Profil
recherché

Connaissances spécifiques

▪ Maîtriser l’anglais et le français de niveau avancé (un atout).
▪ Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
▪ Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
▪ Connaissance en gestion de la dette.
▪ Connaissance et notions sur la conformité aux lois, sur la distribution des produits et services financiers.
▪ Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
▪ Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
▪ Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service.
▪ Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers.

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation.

Compétences clés au profil recherché

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Je veux
Postuler

Nom de la personne à joindre : Stéphanie Houle, directrice développement de marché
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